Wir berieten die MANN+HUMMEL Gruppe
HSCie Kunde
MANN+HUMMEL GmbH, Ludwigsburg, Deutschland
MANN+HUMMEL ist ein weltweit führender Experte für Filtrationslösungen und Entwicklungspartner und Serienlieferant der internationalen Automobil- und Maschinenbauindustrie. 2013 erwirtschafteten weltweit 15.100 Mitarbeiter an über 50 Standorten einen Umsatz von rund 2,77 Milliarden Euro (vorläufige Zahlen). Zu den Produkten der Unternehmensgruppe gehören u.a. Luftfiltersysteme, Saugsysteme, Flüssigkeitsfiltersysteme, Innenraumfilter und Kunststoffbauteile zum Sounddesign, sogenannte Symposer, sowie Filterelemente für die Wartung von Kraftfahrzeugen. Für den Maschinenbau, die Verfahrenstechnik und industrielle Anwendungen umfasst das Produktportfolio Industriefilter, eine Reihe an Produkten die den Carbon Ausstoß aus Diesel Motoren verringern, Membranfilter für die Wasserfiltration und Filteranlagen.
www.mann-hummel.com
Transaktion Objekt
Vokes-Air Group, Svenljunga, Schweden
Vokes Air ist ein paneuropäischer Anbieter von Luftfiltrationslösungen für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen. Die Bandbreite des Proudktprogramms umfasst HVAC, Energieversorger und Krankenhäuser etc. Vokes Air produziert in Schweden, Deutschland und Großbritannien und 10 Verkaufsstandorte. Vokes Air beschäftigt 400 Mitarbeiter.
www.vokesair.com
Verkäufer
The Riverside Company
Die Riverside Company ist eine globale Private Equity Firma, die sich auf den Kauf wachsender Firmen mit Firmenwerten von ($250M / €200M) spezialisiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 1988, hat Riverside mehr als 330 Transaktionen durchgeführt. Das Firmenportfolio beinhaltet mehr als 70 internationale Firmen.
www.riversideeurope.com
Transaktion
MANN+HUMMEL hat 100 % der Geschäftsanteile erworben. MANN+HUMMEL folgt damit seiner Wachstumsstrategie, die unter anderem den Vorstoß in Filtrationsanwendungen außerhalb der Automobilindustrie vorsieht. Vokes ist im HVAC Segmet tätig, das ca 15 % Marktanteil am internationalen Filttationsmarkt hat und attraktive Wachstumschancen bietet. Es ist Teil des Megatrends Luftreinhaltung und damit für immer mehr industrielle und kommerzielle Anwendungen von großer Bedeutung.
Task
Hübner Schlösser & Cie (HSCie) hat eine weltweite Martkerfassung für Filterhersteller durchgeführt und ist mit möglichen Verkäufern in Kontakt getreten. Während der Akquisitionsphase von Vokes Air hat HSCie M+H in allen Prozessphasen inklusive der Due Diligence und finalen Verhandlung beraten.
Abschluss: 2014
Transaktionswert: nicht veröffentlicht
Branche: Industrieprodukte
Geschäftsfeld: Mergers & Acquisitions
Weitere Transaktionen
