Übernahme der Finanzverbindlichkeiten und des Eigenkapitals der Bäumler AG

Wir berieten die Bäumler AG

HSCie Kunde

Bäumler AG, Ingolstadt, Deutschland
Bäumler AG ist ein führender Hersteller von Herrenkonfektionsware.
www.baeumler.com

Beteiligte Unternehmen

Käufer: Credit Suisse First Boston, London, UK (Fremdkapital)
CSFB ist eine führende, globale Investmentbank und ein Financial Service Unternehmen.
www.csfb.com

Käufer: CB Equity Partners GmbH, München, Deutschland (Eigenkapital)
CB Equity beschafft, berät und vermittelt Cross-Border Finanzierungen für Eigen- und Fremdkapital im deutschsprachigen Europa.
www.cbequity.com

Verkäufer: Private Aktionäre der Bäumler AG

Verkäufer: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Deutschland
Die HVB ist eine der größten Banken.
www.hvbgroup.com

Verkäufer: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland
Die DB ist eine der größten Banken.
www.db.com

Verkäufer: Bank Austria Creditanstalt AG, Wien, Österreich
Die Bank Austria ist eine große österreichische Bank.
www.ba-ca.com

Verkäufer: Sparkasse Ingolstadt, Anstalt des öffentlichen Rechts, Ingolstadt, Deutschland
Sparkasse
www.sparkasse-ingolstadt.de

Transaktion

Übernahme der gesamten Finanzverbindlichkeiten der Bäumler AG durch die CSFB AG, sowie das Eigenkapital durch die CB Equity.

Aufgabe

HSCie beriet Bäumler im gesamten Prozess. Dabei identifizierte HSCie potentielle Interessenten, erstellte die Transaktionsdokumente, beriet bei Bewertung und Due Diligence und leitete die Verhandlungen, u.a. auch mit den Finanziers.

Abschluss: 2005
Transaktionswert: nicht veröffentlicht
Branche: Konsumgüter
Geschäftsfeld: Mergers & Acquisitions

Weitere Transaktionen