Wir berieten die PALFINGER AG
HSCie Kunde
PALFINGER AG, Salzburg, Österreich
PALFINGER zählt seit vielen Jahren zu den international führenden Herstellern hydraulischer Hebe-, Lade- und Handlingsysteme und erwirtschaftete 2011 einen Gesamtumsatz von ca. 846 Mio EUR. Der Konzern verfügt über Produktions- und Montagestandorte in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, weitere Internationalisierung und Diversifikation der Produkte und Dienstleistungen bilden die Säulen der Unternehmensstrategie.
www.palfinger.com
SANY Company
Sany Heavy Industry Co.,Ltd, Käufer, P.R.C.
SANY Heavy Industry Co. Ltd. wurde im Jahr 1994 durch die SANY Group gegründet. Im Jahr 2012 hatte die SANY Group einen Umsatz von € 5,6 Mrd. und eine durchschnittliche Wachstumsrate von über 50%. Die SANY Group ist heute der größte Hersteller von Baumaschinen in China und der fünft-größte Hersteller weltweit. Durch die Übernahme von Putzmeister im Jahr 2012 ist SANY zum weltgrößten Hersteller von Betonmaschinen gewachsen. SANY ist an der Shanghai Stock Exchange gelistet und die erste Baumaschinen Firma in China, die sich in der FT Global 500 wieder findet. SANY Lifting Solution ist das am stärksten internationalisierte Segment der SANY Group. Der Fokus liegt hier auf den Bereichen Mobil-, Turm- und Kettenkräne.
www.sanyhi.com
Transaktion
SANY Heavy Industries erwirbt einen Anteil von 10 % an der PALFINGER AG zu € 29 pro Aktie, was der Transaktion einen Wert von ca. € 108 Mio gibt. Die PALFINGER AG erwirbt 10% der Anteile am SANY Lifting Business, welches mit der der SANY Automobile Hoisting konsolidiert ist. Die Hälfte der 10% Anteile an der PALFINGER AG durch SANY sind neu ausgegebene Aktien, die andere Hälfte wird von der Palfinger Familie erworben. Durch den Austausch der Aktien werden beide Partner ihre strategische Kooperation verstärken. Die Transaktion wird ausgeführt, sobald beide Aufsichtsräte und die chinesischen Behörden der Transaktion zugestimmt haben.
Aufgabe
Die Transaktion zwischen PALFINGER und SANY war von komplexer Struktur. Hübner Schlösser & Cie hat die folgenden Aufgaben durchgeführt: Beratung, Bewertung und Due Diligence des SANY Lifting Geschäfts, Vertragsverhandlungen für PALFINGER mit der chinesischen Gegenseite sowie die Koordination der Verhandlungen für den Aktienverkauf.
Abschluss: 2013
Transaktionswert: nicht veröffentlicht
Branche: Maschinen- und Anlagenbau
Geschäftsfeld: Mergers & Acquisitions
Weitere Transaktionen
